פתרון ביטוחי המותאם לעסקאות מיזוגים ורכישות, באמצעותו הצדדים יכולים לייצא את החשיפות והסיכונים הטמונים בעסקה, ובכך לאפשר לצד הרוכש הגנה כלכלית ושיפוי במקרה של הפרת מצג מצד המוכר, בעוד שהצד המוכר יזכה ל-"יציאה נקיה", תוך שחרור כספים שאחרת היה נדרש להחזיק בנאמנות ובכך להנות מתשואה גבוהה ומהירה יותר מתמורת העסקה.
עריכת ביטוח מצגים והתחייבויות תסייע בהגנה המיטבית על האינטרסים של שני צידי העסקה ותקל על תהליך המשא ומתן, תוך הימנעות מחילוקי דעות בכל הנוגע לקיום או גובה התחייבות השיפוי שהמוכר יידרש לתת במקרה של הפרה, מה שלרוב יביא לחתימת הסכם הרכישה באופן חלק ומהיר יותר.
ביטוח זה נערך לרוב על ידי הצד הרוכש בעסקה, אולם עריכתו תביא ליתרונות מהותיים עבור שני הצדדים לעסקה:
עבור הרוכש
- אין צורך בהגשת תביעה משפטית או בהוכחת חבות המוכר בגין הפרה. הפוליסה תכסה גם הפרות שייגרמו עקב מרמה מצד המוכר.
- הגנה מוגברת ותשלום מובטח – תקרות שיפוי גבוהות ותקופות כיסוי ארוכות מהנהוג. הפחתת סכומי הסף הנדרשים עבור הגשת תביעה. שיפוי ממבטח בעל ״כיס עמוק״, תוך נטרול התלות העתידית במוכר.
- שימור מערכות יחסים מסחריות – מייתר את הצורך בהעלאת טענות כנגד אנשי מפתח שיישארו בחברה הנרכשת לאחר מועד ההשלמה. דבר שיאפשר המשך ניהול מערכת יחסים תקינה ובריאה עמם.
- ייחודיות ההצעה במכרז – עריכת הביטוח תבדל ותייחד את הצעת הרכישה על המתחרים.
עבור המוכר
- "יציאה נקיה" – מייתר "סגירת כספים" בנאמנות, לשם הבטחת התחייבויות שיפוי.
- נזילות ותשואה מוגברות – מייתר הפקדת רזרבות ומאפשרות שימוש בתמורה המלאה מהעסקה באופן מידי. דבר שיאפשר השגת תשואות גבוהות ומהירות יותר.
- הגבלת חבות – חבות עתידית נמוכה עד אפסית, בצירוף תקופות שרידות נמוכות מהנהוג.
האודן הינה ברוקר ביטוחי עסקאות ה-M&A המקצועי, המנוסה והגדול ביותר באירופה ובאסיה, ואחד משלושת המובילים בעולם.
מטרתנו היא להביא לידי ביטוי את מלוא יכולותינו הגלובליות כדי להקים ולפתח את שוק ביטוחי עסקאות ה-M&A בישראל, שוק אשר נמצא כיום בשלב מאוד ראשוני ביחס ליתר העולם, שם ביטוחים אלה מהווים חלק בלתי נפרד מרוב עסקאות ה-M&A.
צוות ביטוחי ה-M&A שלנו מורכב מיותר מ-220 מומחים ברחבי העולם, המספקים שירותי ברוקראז' וייעוץ אסטרטגי Best-in-Class עד להשלמת העסקה וכן לאחריה, למשך כל תקופת הביטוח.
הכול כדי לספק את הכיסוי הטוב ביותר, במחיר התחרותי ביותר ובמסגרת תהליך חלק, נגיש וידידותי יותר.
ככל שישנה עסקה שתהיו מעוניינים לבחון עבורה כיסוי או שפשוט תרצו לשוחח על הנושא – ניתן ליצור קשר עם מנהל התחום, עו"ד אורן ורבר, במספר 054-7790703 או במייל orenw@howden.co.il
ניתן גם להשאיר פרטים מטה וניצור עמכם קשר בהקדם.
